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Governo da Colômbia

Data Outubro , 2005
Cliente Governo da Colômbia
Contraparte BBVA
Indústria Serviços financeiros
Quantidade US$ 424 milhões
Transação
Assessor financeiro do governo da Colômbia na privatização do Banco Granahorrar. Colômbia é a quinta maior economia da América Latina, com um sistema financeiro altamente sofisticado e sendo o único país da região que nunca havia feito uma reestruturação de dívida externa. Os socios de Landmark assessoraram a agência gorvenamental FOGAFIN na exitosa venda de 98,8% do Banco Granahorrar por um valor de US$ 424 milhões ao grupo financeiro espanhol BBVA, através de um exitoso processo competitivo que permitiu a maximização do preço; FOGAFIN tinha fixado um preço mínimo de US 189 milhões para a venda de Granahorrar e os ofertantes incrementaram o preço até US$ 424 milhões. Esta é a principal privatização realizada na Colômbia até a data e foi uma das principais transações bancárias da América Latina no ano de 2005. A transação posicionou BBVA como o terceiro grupo financeiro da Colômbia e o líder no mercado de hipotecas. Esta transação foi executada pelos sócios de Landmark Capital enquanto eram sócios de IB Partners.