| Transação |
Landmark Alantra atuou como co-assessor do Grupo Gilinski na aquisição do controle acionário do Grupo Nutresa por meio de diversas ofertas públicas de aquisição do Grupo Nutresa e do Grupo Sura na Colômbia. Isto foi finalmente conseguido através de um acordo de swap que envolveu ações do i) Grupo Nutresa ii) Grupo Sura adquiridas através de ofertas públicas de aquisição e iii) Grupo Argos detidas pelo Grupo Nutresa antes da Transação.
O Grupo Gilinski é um importante conglomerado econômico na Colômbia e na região, possuindo empresas conhecidas como GNB Sudameris, Grupo Semana e Lulo Bank. Liderado pelo empresário Jaime Gilinski, o Grupo tem uma presença significativa nos setores bancário, de mídia, de fintech e de alimentos.
Fundado em 1920, o Grupo Nutresa é uma empresa alimentícia sediada na Colômbia e líder na indústria alimentícia latino-americana. A empresa atua por meio de oito unidades de negócios: frios, biscoitos, chocolates, café, Tresmontes Luchetti, varejo alimentar, sorvetes, massas e outros produtos. A Nutresa detém atualmente mais de 50% de participação de mercado nos mercados relevantes em que participa na Colômbia, opera diretamente em mais de 15 países e gera vendas em mais de 80 países globalmente.
A atuação da Landmark Alantra incluiu a assessoria financeira na estruturação da estratégia de dupla licitação do Grupo Nutresa e Grupo Sura por meio de ofertas públicas de aquisição, estratégia de preços e interações com os principais acionistas. Este negócio é um marco significativo tanto para a Landmark quanto para o mercado colombiano, uma vez que foi reconhecido como um dos mais relevantes negócios de fusões e aquisições no mercado público na história do país. |
